Чек-лист выбора CRM для прокатной компании: 20 пунктов
Этот чек-лист выбора CRM для прокатной компании — 20 пунктов, которые стоит проверить в любой системе до оплаты. Отмечайте ответы на своих данных, а не по презентации: «да» засчитывается, только если вы сделали это сами.
20 пунктов проверки
Склад — пункты 1–6
- Позиции с моделью, ценой, количеством, описанием и несколькими фото.
- Категории и подкатегории, которые легко переставлять.
- Комплекты: в смете раскрываются составом, со склада уходит всё содержимое.
- Ремонт уменьшает исправный остаток, а техник может отметить поломку с телефона.
- Видно, что сейчас на проектах и сколько из этого вернулось.
- Импорт и экспорт Excel без ручной перебивки.
Сметы и проекты — пункты 7–12
- Свободный остаток на даты проекта виден прямо при добавлении позиции.
- Дни аренды, скидки, наценки, нал и безнал, НДС пересчитываются сразу.
- Зоны мероприятия со своими днями аренды.
- PDF для заказчика, где вы сами выбираете, что показать.
- Ссылка на смету, по которой видно, открывал ли её заказчик.
- Из проекта получаются ТЗ бригаде и список комплектации складу.
Календарь и команда — пункты 13–17
- Статусы «запрос», «бронь», «подтверждён», «отмена», причём бронь учитывается в остатке.
- Перенос дат перетаскиванием.
- Подписка на календарь в Google, Apple или Outlook.
- Бригада открывает ТЗ на телефоне без регистрации.
- Оборудование, взятое у коллег в субаренду, учитывается в проектах.
Доступы, данные, цена — пункты 18–20
- Права по разделам и отдельно — на видимость цен и личных данных бригады.
- Ежедневные резервные копии, корзина, полная выгрузка данных.
- Понятная цена: за пользователя или за компанию, есть ли доплаты за модули. Разница разобрана в статье оплата CRM за пользователя или за компанию.
Как проходить чек-лист
Не ставьте плюсы со слов продавца. Возьмите прошлый проект с пересечением по датам и пройдите его от сметы до возврата. Как организовать такой тест, рассказано в материале как выбрать программу для проката.
Допишите к списку свои пункты. Если вы работаете с частниками у стойки, вам важны касса и онлайн-бронь — их в RentRoute нет, и это лучше знать заранее. Все 20 пунктов выше RentRoute закрывает; подробнее — на странице CRM для звука, света и сцены.
Проверить можно без оплаты: песочница с тестовыми данными открывается сразу (admin / admin), а регистрация даёт 30 дней полного доступа.