CRM для менеджера проката: заявки, сметы и правки за один день
Менеджеру проката CRM экономит время в трёх местах: при сборке сметы, при правках клиента и при общении со складом. Посмотрим на один обычный вторник и что в нём меняется.
Один вторник по часам
10:00 — пришла заявка
Агентство просит звук и свет на конференцию в четверг-пятницу, 200 человек. Менеджер создаёт проект: даты, заказчик из базы клиентов (история прошлых проектов сразу перед глазами), площадка. Статус — «запрос». Проект уже в календаре, коллеги видят, что на эти даты кто-то работает.
10:20 — смета
Вместо копирования прошлой таблицы менеджер набирает позиции: «Радиомикрофон», «Пульт», «Портальный комплект». Каждая подставляется из каталога с ценой и свободным остатком на четверг-пятницу с учётом других смет. Два дня — две смены, итог пересчитан. Комплект раскрывается составом, так что про стойки и коммутацию никто не забудет.
Если на площадке две зоны — пленарный зал и кулуары, — смета делится на зоны, у каждой свои дни аренды и свой итог. Скидка, нал или безнал, НДС — итог пересчитывается сразу.
11:00 — отправка
Заказчику уходит ссылка на смету: открывается с телефона, PDF внутри. Галочками менеджер выбирает, что тот увидит: сводную по разделам, тайминг, расчёт до скидки. Видно, открывал ли заказчик ссылку, можно задать срок действия.
15:00 — правки
Клиент просит убрать один экран и добавить третий радиомикрофон. Менеджер правит смету и отправляет ссылку снова — у каждой отправки своя версия, поэтому спор «а в прошлый раз было дешевле» решается за секунду. Если склад уже отмечал погрузку, изменённая позиция подсветится у кладовщика.
17:00 — передача в работу
Статус «подтверждён». Из того же проекта склад получает список комплектации, а бригада — ТЗ по QR-коду: состав, тайминг, адрес, контакты. Отдельно писать ничего не надо.
Что остаётся за менеджером
CRM не продаёт за вас и не звонит клиентам — телефонии и SMS-рассылок в RentRoute нет. Зато вы не тратите время на пересчёт смет и пересылку файлов. Как ускорить сборку смет ещё сильнее, разобрано в статье о быстром составлении сметы. А почему ссылка удобнее вложения в письме — в материале об отправке сметы ссылкой.
Больше о работе прокатов звука, света и видео — на странице решения для технического проката. Повторите этот вторник на тестовых данных в песочнице: логин admin, пароль admin, без регистрации.