CRM для ивент-агентства: сметы подрядчиков и клиенты
Ивент-агентству CRM нужна прежде всего для того, чтобы собрать сметы пяти подрядчиков в одну понятную смету для клиента и не потерять, кто что прислал. Второе по важности — история заказчиков: кто, когда и на какой бюджет уже заказывал.
Пять подрядчиков, одна свадьба
Возьмём свадьбу на 120 гостей: звук и свет, мебель, декор, шатёр, кейтеринг. Каждый подрядчик присылает смету в своём формате — PDF, Excel, фото листа. Агентство переносит всё в общую таблицу, добавляет наценку, отправляет клиенту. Через три дня декоратор меняет цены, и таблицу пересобирают заново.
Если подрядчик работает в RentRoute, его смету можно вставить к себе в проект по ссылке — не перепечатывая позиции. Подробнее о том, как принимать и проверять такие сметы, — в статье о смете субподрядчика.
Объединение смет
Несколько смет внутри проекта объединяются в одну — зонами или общим списком. Зонами удобно, когда у мероприятия есть велком, основной зал и вторая сцена: у каждой зоны свои дни аренды и свой итог. Общим списком — когда клиенту важна только итоговая сумма.
Для клиента галочками выбирается, что он увидит: сводную по разделам, тайминг, расчёт до скидки, нал и безнал. Наценка и скидка считаются сразу. Смета уходит ссылкой: открывается с телефона, PDF внутри, видно, открывал ли её клиент, у каждой отправки своя версия. Как правильно склеить несколько смет, разобрано в материале об объединении смет.
Клиенты и повторные заказы
Карточка клиента хранит историю всех прошлых и будущих проектов. Когда компания, для которой вы делали новогодний корпоратив, возвращается летом, видно, что заказывали, сколько гостей было и какая площадка. Площадки ведутся отдельно, есть и общая база площадок с техническими данными и отзывами коллег.
Где агентству придётся договариваться иначе
RentRoute сделан вокруг проектов и оборудования, поэтому лучше всего он раскрывается у агентств, у которых есть своя техника, мебель или декор. Воронки продаж, телефонии и приёма оплат от клиентов в нём нет. Если агентству нужен только CRM-конвейер звонков, лучше посмотреть на универсальные CRM.
Особенности свадебных и ивент-агентств собраны на странице решения для агентств и свадеб. Посмотрите, как выглядят зоны и объединённая смета, в песочнице — логин и пароль admin. Для работы со своими подрядчиками зарегистрируйтесь: 30 дней бесплатно.