CRM для проката оборудования: путь заказа от заявки до возврата
CRM для проката оборудования ведёт заказ через пять шагов: заявка, смета, склад, выезд и возврат. На каждом из них что-то может потеряться — дата, позиция, человек или кабель, — и задача системы в том, чтобы следующий шаг брал данные из предыдущего, а не из чьей-то памяти.
Пять шагов одного заказа
1. Заявка
Звонок: «Нужен звук на юбилей, 120 гостей, ресторан на набережной, 14-е». Менеджер создаёт проект: даты, заказчик, площадка, статус «запрос». Если заказчик уже работал с вами, в его карточке видна история — что брали в прошлый раз и чем закончилось. Если площадка есть в базе, её данные подставятся в проект.
2. Смета
Позиции набираются из каталога, и рядом с каждой видно, сколько свободно на 14-е с учётом других смет. Добавили смены, скидку, выбрали нал или безнал — итог пересчитался. Смету можно отправить ссылкой: заказчик откроет её с телефона, а вы увидите, что он её открывал. Когда он согласился, статус меняется на «подтверждён». О тонкостях согласования — в статье про отправку сметы ссылкой.
3. Склад
Из той же сметы строится список комплектации. Кладовщики открывают его в режиме «Собрать» и отмечают погруженное, а отметки видны всем в реальном времени. Если менеджер в последний момент добавил два микрофона, уже отмеченная позиция подсветится: её надо пересобрать.
4. Выезд
Бригада получает ТЗ по ссылке или QR-коду: состав оборудования, тайминг, контакты, адрес. Регистрироваться никому не нужно. По адресу склада CRM считает время в пути до площадки с учётом пробок и подсказывает, во сколько выезжать. Заодно видно погоду на площадке — полезно, если монтаж на открытом воздухе.
5. Возврат
Ночью после юбилея техника возвращается. Кнопка «В работе» показывает, что ещё на проектах, а строки вида «3/4» — чего не хватает. Поломанное уходит «в ремонт» с фото и комментарием, и следующая смета его уже не предложит.
Где обычно рвётся цепочка
Чаще всего — между сметой и складом: смету поправили, а список на погрузку остался старым. Второе место — между складом и бригадой, когда ТЗ пересылается скриншотом из переписки. Если все пять шагов живут в одной карточке, таких разрывов просто нет. Все пять шагов на примере звукового и светового проката разобраны на странице для технических прокатчиков.
Проведите один тестовый заказ через все пять шагов в песочнице RentRoute или сразу заведите свою компанию — первые 30 дней бесплатно.