Программа для прокатной компании: кто что видит
Программа для прокатной компании хороша тогда, когда каждый сотрудник открывает её и видит своё: руководитель — деньги и загрузку, менеджер — сметы и клиентов, кладовщик — что собирать, техник — куда ехать. Если всем показывать всё, программа превращается в шум, а цены и паспорта бригады становятся видны тем, кому не нужно.
Пройдёмся по ролям обычной прокатной компании.
Офис: руководитель и менеджер
Руководитель
Ему нужен календарь на месяц вперёд со статусами проектов: где твёрдые заказы, где брони, где риск двойной загрузки. Плюс сметы с итогами и клиенты с историей. Ещё одна его задача — настраивать права. В RentRoute есть готовые роли и можно создать свои: для каждого раздела выбирается «нет доступа», «просмотр», «правка» или «удаление». Отдельно включается видимость цен, личных данных, корзины и подписки.
Менеджер
Работает в сметах и карточках проектов. Подбирает позиции из каталога, видит свободный остаток на даты, считает скидки и нал с безналом. Ему важно видеть, кто ещё сейчас открыл ту же карточку, чтобы два человека не правили одну смету наперебой. Как устроить совместную работу, разобрано в статье про работу нескольких менеджеров.
Склад и выезд
Кладовщик
Цены ему, как правило, не нужны. Нужны список комплектации на завтра, режим «Собрать» с отметками и понимание, что уехало сегодня. Если количество в смете изменилось после того, как он отметил позицию, она подсветится. Ещё кладовщик отмечает поломки «в ремонт» с фото.
Техник
На площадке техник открывает ТЗ по QR-коду или ссылке — без логина и пароля. Видит состав оборудования, тайминг по дням, контакты и адрес. Если что-то сломалось на монтаже, техник может с телефона отметить позицию в ремонт и приложить фото.
Водитель
Водителю достаточно адреса, времени заезда и подсказки, во сколько выезжать с учётом пробок. Машины и водители заводятся в разделе «Гараж».
Как не перестараться с доступами
Хорошее правило — начинать с минимума и добавлять права по запросу. Руководитель направления может настраивать только свою ветку, поэтому крупной компании не обязательно сводить все права в одни руки. Подробнее о том, как скрыть цены, — в статье как скрыть цены от сотрудников. Набор ролей для технической компании показан на странице CRM для прокатов сцены, звука и света.
Зайдите в песочницу под admin и попробуйте собрать роль кладовщика без цен — это займёт пару минут. Чтобы настроить роли для настоящих сотрудников, заведите компанию: месяц работы бесплатно.