Роли и доступ в CRM проката: цены, паспорта, корзина
В RentRoute для каждого раздела настраивается свой уровень доступа: нет доступа, просмотр, правка или удаление. Отдельными переключателями решается, кто видит цены, личные данные бригады, корзину и подписку, — так кладовщик работает со складом, не видя сумм, а фрилансер не открывает паспорта коллег.
Какую боль решает
Пока компания работает в общей таблице, у всех одинаковый доступ ко всему. Новый кладовщик видит маржу по каждому проекту. Стажёр случайно удаляет строку в смете на крупный корпоратив. Паспортные данные бригады, нужные для пропусков на площадку, лежат в том же файле, что и каталог, и уходят к любому, кому файл переслали. А ограничить доступ можно только целиком — и тогда человек не может работать.
Как настроить
- Выберите готовую роль или создайте свою — например, «Кладовщик», «Менеджер», «Техник на площадке».
- Для каждого раздела — склад, сметы, проекты, календарь, персонал, клиенты — задайте уровень: нет доступа, просмотр, правка или удаление.
- Отдельно включите или выключите видимость цен. Роль без цен видит позиции и количество, но не суммы.
- Решите, кому видны личные данные — паспорта бригады, нужные для пропусков.
- Отдельно настройте доступ к корзине и к подписке компании.
- Если в компании несколько руководителей, каждый настраивает только свою ветку и не меняет чужие.
- Работайте спокойно: всё сохраняется автоматически, видно, кто и когда менял карточку и кто сейчас её открыл, а удалённый проект или смета восстанавливаются из корзины целиком с файлами.
Как это выглядит для кладовщика, разобрано в статье как скрыть цены от сотрудников.
Кому полезно
Руководителю — коммерческие данные видят только те, кому они нужны. Техдиректору — можно дать бригадиру правку склада и ТЗ без доступа к клиентам. Кадровой стороне — паспорта бригады не расходятся по всей компании. Растущим командам — подписка стоит 3 990 ₽ в месяц за всю компанию до 30 сотрудников, так что подключать можно всех, а не только тех, за кого не жалко платить. О личных данных подробнее — в материале о персональных данных бригады, а всё для техники мероприятий — на странице решений для ивента.
Настройте свою первую роль после регистрации — 30 дней бесплатно.