CRM с разграничением доступа для проката: роли и права
CRM с разграничением доступа нужна прокату, когда в системе работают не только руководитель и пара менеджеров, но и кладовщики, техники, фрилансеры. Каждому нужно своё: кладовщику — список на погрузку без цен, менеджеру — сметы, бухгалтеру — выгрузки, и почти никому — паспорта бригады.
Что обычно хотят закрыть
Типичная ситуация: техник открыл смету, чтобы посмотреть состав, и увидел, за сколько сдали его работу заказчику. Или новый менеджер случайно удалил проект коллеги. Или паспортные данные фрилансеров оказались доступны всем, кто зашёл в раздел «Персонал». Всё это решается не запретом пользоваться CRM, а ролями.
Как устроено в RentRoute
Для каждого раздела — склад, сметы, проекты, персонал, клиенты и другие — в роли задаётся один из уровней:
- нет доступа;
- просмотр;
- правка;
- удаление.
Отдельными переключателями настраивается видимость:
- цен — кладовщик видит состав сметы, но не суммы;
- личных данных, например паспортов бригады;
- корзины — кто может восстанавливать удалённое;
- подписки — кто видит оплату сервиса.
Есть готовые роли, их можно взять как основу или создать свои: «Старший кладовщик», «Менеджер без удаления», «Фрилансер-техник».
Ветки руководителей
Если в компании есть техдир и руководитель склада, каждый настраивает роли только своей ветки: руководитель склада — своих кладовщиков, но не отдел продаж. Это снимает вопрос «кто кому что открыл».
Чем это помогает кроме безопасности
Интерфейс становится проще: кладовщик не видит лишних разделов и не путается. Плюс работает история изменений — видно, кто и когда менял карточку и кто сейчас её открыл. А если что-то всё же удалили, проект или смета восстанавливаются из корзины целиком, с файлами.
Как скрыть цены, не мешая складу работать, разобрано в отдельной статье — как скрыть цены от сотрудников. Про хранение паспортов и других данных бригады читайте в материале о персональных данных бригады; правовые требования к ним лучше уточнить у юриста.
Проверить на практике
Удобнее всего понять роли, если зайти под разными пользователями. Например, в прокате света и звука, где сметы видят многие, — подробнее на странице для технического проката.
Откройте песочницу (логин и пароль admin) и посмотрите, как настраиваются роли, а затем заведите свою компанию — 30 дней бесплатно.